Assessoria e mesa de investimentos vivem de uma coisa: falar com o lead antes do concorrente. Só que ligar de número desconhecido para quem baixou um material sobre investimento tem atendimento baixo — a pessoa não atende número que não conhece, ainda mais falando de dinheiro. Um discador de WhatsApp para assessoria de investimentos resolve isso: a chamada chega como WhatsApp, com foto e nome, e muito mais gente atende.
Por que a lista de investimento atende mais no WhatsApp
- A chamada aparece como um contato do WhatsApp, não como “número desconhecido” — mais confiança quando o assunto é dinheiro.
- O lead já vive no WhatsApp: zero fricção para atender e continuar a conversa por mensagem depois.
- Preço fixo por número: mesmo com a mesa toda discando, a conta não vira uma fatura de minutos imprevisível.
Como montar a operação da mesa
1. Um número por assessor (ou vários por linha)
Cada número conectado por QR vira uma linha. Vários números permitem várias calls simultâneas — uma operação inteira discando ao mesmo tempo.
2. Discador no navegador dentro do seu CRM
O assessor liga sem sair da tela. Dá para integrar a chamada de WhatsApp no CRM e disparar a ligação do próprio card do lead.
3. Gravação, tags e ranking por assessor
- Gravação estéreo automática de cada call — para compliance e para ouvir o que o top performer fala.
- Suba a lista com nome, telefone e a tag (interessado no seu produto, no concorrente, ou em investimento no geral) e filtre nos relatórios.
- Relatório por assessor: ligações, taxa de atendimento e conversão de cada um.
Compliance e LGPD
Chamadas gravadas ajudam na esteira de compliance da assessoria, e o histórico fica centralizado — não no celular pessoal do assessor. Trabalhe a lista com quem realmente pediu contato e respeite o opt-out.
Cuidado com bloqueio do número
Volume alto pede boas práticas para não restringir o número: aquecimento, ritmo humano e não insistir com quem não espera. Veja o playbook de discagem.
Ligue para os leads de investimento pelo WhatsApp
Discador no navegador, gravação e relatório por assessor — preço fixo por número.
Criar conta grátisPerguntas frequentes
Dá para a mesa inteira ligar ao mesmo tempo?
Sim: use vários números (linhas), cada assessor com o seu token de discador, para calls simultâneas.
Consigo separar quem é lead do meu produto, do concorrente e de investimento geral?
Sim. Suba a lista com uma tag por lead e filtre a fila e os relatórios por essa tag.